12月1日，禹洲地產(chǎn)股份有限公司宣布，公司擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行。票據(jù)的定價(jià)，包括總本金金額、發(fā)售價(jià)及息率將由中銀國際、瑞信、海通國際、匯豐、華泰金控及摩根大通透過使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。
本次預(yù)期票據(jù)，將以禹洲地產(chǎn)若干附屬公司的股份作為抵押。此前，公司在境外注冊成立的若干附屬公司的股份乃由私人配售債券持有人、2017年票據(jù)持有人、2018年票據(jù)持有人、2019年票據(jù)持有人及定期貸款融資貸款人的利益而作抵押。票據(jù)持有人預(yù)期擁有該抵押品的利益。
于本公告日期，尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的款額、條款及條件。在落實(shí)最終票據(jù)條款后，中銀國際、瑞信、海通國際、匯豐、華泰金控及摩根大通及本公司等將訂立購買協(xié)議；據(jù)此，中銀國際、瑞信、海通國際、匯豐、華泰金控及摩根大通將為票據(jù)的初步買方。
禹洲地產(chǎn)建議，票據(jù)發(fā)行將僅供中銀國際、瑞信、海通國際、匯豐、華泰金控及摩根大通以要約形式于美國境外遵照證券法項(xiàng)下的S規(guī)例發(fā)售及再出售。概無票據(jù)將在香港公開發(fā)售，及概無票據(jù)將配售予公司的任何關(guān)連人士。
建議票據(jù)發(fā)行的凈集資額，將由禹洲地產(chǎn)用作償還其若干現(xiàn)有債務(wù)、撥付潛在收購?fù)恋厮栀Y金及用作一般營運(yùn)資金用途。集團(tuán)或會因應(yīng)市況的變動調(diào)整其計(jì)劃，并因此可能重新分配建議票據(jù)發(fā)行的集資額用途。
資料顯示，截至2014年6月30日，禹洲地產(chǎn)已完成17個(gè)項(xiàng)目，總地盤面積約89.60萬平方米，合共建筑面積約308.83萬平方米，及擁有19個(gè)正著開發(fā)的項(xiàng)目，總地盤面積約31.49萬平方米，合共建筑面積約801.26萬平方米。
同時(shí)，禹洲地產(chǎn)持有8個(gè)未來發(fā)展項(xiàng)目及潛在項(xiàng)目，總地盤面積約64.70萬平方米，合共建筑面積約153.24萬平方米。該集團(tuán)已取得其40個(gè)已完成、正在開發(fā)或持作未來發(fā)展的項(xiàng)目的土地的土地使用權(quán)證，并且正申請其最近收購的4個(gè)項(xiàng)目的土地使用權(quán)證。
據(jù)了解，隨著政府救市、股市高漲等因素不斷匯集，房地產(chǎn)上市企業(yè)再融資的閘口也在繼續(xù)放松。近期，包括招商地產(chǎn)、龍光地產(chǎn)、中海、融創(chuàng)等房企均進(jìn)行融資。其中，中海將一筆自行安排的俱樂部貸款規(guī)模從100億港元提高到140億港元，而招商地產(chǎn)發(fā)行不超過人民幣80億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請，也在11月28日獲得國資委批準(zhǔn)。
（海西地產(chǎn)網(wǎng) 徐曉虹輯）
