12月1日，禹洲地產(chǎn)股份有限公司宣布，公司擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行。票據(jù)的定價(jià)，包括總本金金額、發(fā)售價(jià)及息率將由中銀國(guó)際、瑞信、海通國(guó)際、匯豐、華泰金控及摩根大通透過(guò)使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。

 

　　本次預(yù)期票據(jù)，將以禹洲地產(chǎn)若干附屬公司的股份作為抵押。此前，公司在境外注冊(cè)成立的若干附屬公司的股份乃由私人配售債券持有人、2017年票據(jù)持有人、2018年票據(jù)持有人、2019年票據(jù)持有人及定期貸款融資貸款人的利益而作抵押。票據(jù)持有人預(yù)期擁有該抵押品的利益。

 

　　于本公告日期，尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的款額、條款及條件。在落實(shí)最終票據(jù)條款后，中銀國(guó)際、瑞信、海通國(guó)際、匯豐、華泰金控及摩根大通及本公司等將訂立購(gòu)買協(xié)議；據(jù)此，中銀國(guó)際、瑞信、海通國(guó)際、匯豐、華泰金控及摩根大通將為票據(jù)的初步買方。

 

　　禹洲地產(chǎn)建議，票據(jù)發(fā)行將僅供中銀國(guó)際、瑞信、海通國(guó)際、匯豐、華泰金控及摩根大通以要約形式于美國(guó)境外遵照證券法項(xiàng)下的S規(guī)例發(fā)售及再出售。概無(wú)票據(jù)將在香港公開(kāi)發(fā)售，及概無(wú)票據(jù)將配售予公司的任何關(guān)連人士。

 

　　建議票據(jù)發(fā)行的凈集資額，將由禹洲地產(chǎn)用作償還其若干現(xiàn)有債務(wù)、撥付潛在收購(gòu)?fù)恋厮�需資金及用作一般營(yíng)運(yùn)資金用途。集團(tuán)或會(huì)因應(yīng)市況的變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因此可能重新分配建議票據(jù)發(fā)行的集資額用途。

 

　　資料顯示，截至2014年6月30日，禹洲地產(chǎn)已完成17個(gè)項(xiàng)目，總地盤(pán)面積約89.60萬(wàn)平方米，合共建筑面積約308.83萬(wàn)平方米，及擁有19個(gè)正著開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，總地盤(pán)面積約31.49萬(wàn)平方米，合共建筑面積約801.26萬(wàn)平方米。

 

　　同時(shí)，禹洲地產(chǎn)持有8個(gè)未來(lái)發(fā)展項(xiàng)目及潛在項(xiàng)目，總地盤(pán)面積約64.70萬(wàn)平方米，合共建筑面積約153.24萬(wàn)平方米。該集團(tuán)已取得其40個(gè)已完成、正在開(kāi)發(fā)或持作未來(lái)發(fā)展的項(xiàng)目的土地的土地使用權(quán)證，并且正申請(qǐng)其最近收購(gòu)的4個(gè)項(xiàng)目的土地使用權(quán)證。

 

　　據(jù)了解，隨著政府救市、股市高漲等因素不斷匯集，房地產(chǎn)上市企業(yè)再融資的閘口也在繼續(xù)放松。近期，包括招商地產(chǎn)、龍光地產(chǎn)、中海、融創(chuàng)等房企均進(jìn)行融資。其中，中海將一筆自行安排的俱樂(lè)部貸款規(guī)模從100億港元提高到140億港元，而招商地產(chǎn)發(fā)行不超過(guò)人民幣80億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)，也在11月28日獲得國(guó)資委批準(zhǔn)。

 

　�。êＮ鞯禺a(chǎn)網(wǎng) 徐曉虹輯）