1月16日晚間，泰禾集團發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行不超過28922.64萬股A股股票，募集資金總額不超過40億元。
泰禾集團在公告中稱，此次非公開發(fā)行股票是公司“為加大核心區(qū)域房地產(chǎn)項目開發(fā)力度、增強公司競爭力、進一步做大做強所采取的重大戰(zhàn)略舉措”，此次發(fā)行不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。
據(jù)了解，這是泰禾集團自2010年借殼福建三農(nóng)進入資本市場以來首次非公開發(fā)行股票，也是其2015新年伊始第二次借力資本市場。就在昨日（1月15日），泰禾集團臨時股東大會審議通過了擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣25億元(含25億元)的中期票據(jù)。
上述非公開發(fā)行股票方案已于1月16日經(jīng)公司董事會審議通過。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該方案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過及中國證監(jiān)會核準。
分析人士表示，如果此次泰禾集團非公開發(fā)行成功，將極大增強公司資金實力，優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)，增強抗風險能力，為泰禾集團實現(xiàn)新的跨越式發(fā)展提供強大資金助力。
非公開發(fā)行股票是指上市公司采用非公開方式，向特定對象發(fā)行股票的行為。據(jù)公告顯示，泰禾集團此次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過10家，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日的90%，即13.83元/股，所認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。所募集資金將全部用于福州東二環(huán)泰禾廣場東區(qū)、泰禾廈門院子、寧德泰禾紅樹林三個項目的開發(fā)建設(shè)，以及償還金融機構(gòu)借款，補充流動資金。
近年來，泰禾集團堅持“扎根福建本土，深耕一線城市”的戰(zhàn)略布局，潛心打造“院子”系列、“泰禾廣場”系列、“紅”系列三大核心產(chǎn)品，銷售業(yè)績屢創(chuàng)新高。福州東二環(huán)泰禾廣場、泰禾廈門院子、寧德泰禾紅樹林是三大系列中的典型代表，自開盤以來深受市場青睞。此次募集資金主要用于這三個項目的開發(fā)建設(shè)，也暗示著泰禾集團繼續(xù)夯實優(yōu)質(zhì)項目和優(yōu)勢產(chǎn)品的決心。
上述分析人士指出，泰禾集團在區(qū)域布局和產(chǎn)品布局上已經(jīng)確立了獨有的競爭優(yōu)勢，目前泰禾的項目或持有的地塊均位于北京、上海等一線城市及福建本土的優(yōu)勢區(qū)域，發(fā)展?jié)摿薮螅绻由腺Y本市場的強大資金支持，這無疑讓泰禾集團“如虎添翼”，有助于公司在市場分化和企業(yè)分化進一步加劇的大背景下脫穎而出。
除了借力資本市場，泰禾集團早年的多元化布局也開始獲得豐厚回報。本周三，其參股的東興證券IPO順利通過發(fā)審會，據(jù)海通證券(600837,股吧)預測，泰禾集團持有的東興證券7000萬股，對應(yīng)價值達17.84億元，這也將進一步優(yōu)化泰禾集團的資金結(jié)構(gòu)。
與此同時，泰禾集團積極回報投資者，切實保護公眾投資者的合法權(quán)益。1月15日，泰禾集團公布了《未來三年（2015-2017年）股東回報規(guī)劃》，在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，任何三個連續(xù)年度內(nèi)，以現(xiàn)金方式累計分配的利潤原則上應(yīng)不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。
（海西地產(chǎn)網(wǎng) 吳淑惠輯）
