2月3日，世茂房地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，擬進行擔保美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

 

　　該筆票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。匯豐、渣打銀行、高盛及瑞銀作為建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，及匯豐、渣打銀行、高盛、瑞銀、摩根大通、摩根士丹利、中信里昂證券（一家中信證券公司）為建議發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

 

　　截至目前，建議發(fā)行票據(jù)的金額、條款及條件尚未厘定。在落實票據(jù)條款后，匯豐、渣打銀行、高盛、瑞銀、摩根大通、摩根士丹利、中信里昂證券（一家中信證券公司）及本公司（其中包括）將訂立購買協(xié)議。世茂房地產(chǎn)將在簽訂購買協(xié)議后就建議發(fā)行票據(jù)另行發(fā)表公布。

 

　　此外，票據(jù)及附屬公司擔保僅可根據(jù)S規(guī)例于離岸交易中發(fā)售、出售或交付予美國境外之非美國籍人士。概無票據(jù)將向香港公眾人士發(fā)售，亦無票據(jù)將配售予公司任何關連人士。

 

　　世茂房地產(chǎn)稱，進行建議發(fā)行票據(jù)是為集團現(xiàn)有債務再融資（包括部份或悉數(shù)贖回2011年票據(jù)）、為其現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目（包括土地出讓金及建筑費用）提供資金及作其他一般企業(yè)用途，以加強其流動資金狀況。公司或會因應市況變化而調(diào)整上述計劃，并因而重新調(diào)配所得款項用途。

 

　　（海西地產(chǎn)網(wǎng) 徐曉虹輯）