碧桂園于2月26日發(fā)行的9億美元、于2020年到期的7.50%優(yōu)先票據(jù)，目前已錄得5倍超額認(rèn)購。

　　此前碧桂園公告宣布，2015年2月26日，公司、子公司擔(dān)保人、子公司擔(dān)保人質(zhì)押人及初始買家就發(fā)行9億美元、于2020年到期的7.50%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　碧桂園稱，票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為8.88億美元。公司擬僅將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作為2018年票據(jù)以及其他現(xiàn)有債務(wù)再融資及相關(guān)融資費(fèi)用及開支。

　　目前，上述票據(jù)或標(biāo)普給予BB+評級、穆迪Ba2評級及惠譽(yù)國際BB+評級。

　　另外，對于碧桂園此次發(fā)債，相關(guān)分析師曾對觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體表示，“趁著目前海外融資的窗口尚未關(guān)閉，利用公司資源融資以替換長債，依舊可以優(yōu)化公司的債務(wù)比例。而這對于一直對自己負(fù)債‘耿耿于懷’的碧桂園來說更是家常便飯。”

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