3月24日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司公告稱，公司建議在境內(nèi)銀行間市場(chǎng)申請(qǐng)發(fā)行人民幣90億元中期票據(jù)，而上述議案已于2015年3月18日以電子郵件方式送達(dá)公司各位董事。

　　根據(jù)公告，上述中期票據(jù)的注冊(cè)及發(fā)行規(guī)模為人民幣90億元，其中，第一期為人民幣45億元，第二期為人民幣45億元。而發(fā)行時(shí)間仍需根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　此外，本次中期票據(jù)的發(fā)行利率將根據(jù)市場(chǎng)情況于發(fā)行時(shí)通過簿記建檔或其他法律法規(guī)和主管部門認(rèn)可的方式確定，發(fā)行對(duì)象針對(duì)中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的合格機(jī)構(gòu)投資者，且不超過7年（含7年）。

　　萬(wàn)科還于公告中指出，是次中期票據(jù)的發(fā)行將采取余額包銷的方式，2015年第一期聘請(qǐng)中國(guó)工商銀行股份有限公司為主承銷商及簿記管理人，聘請(qǐng)興業(yè)銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷商，聘請(qǐng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司為信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)北京大成律師事務(wù)所為本次發(fā)行的法律顧問。

　　而2015年第二期聘請(qǐng)北京銀行股份有限公司為主承銷商及簿記管理人，聘請(qǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司為聯(lián)席主承銷商，聘請(qǐng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司為信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)北京大成律師事務(wù)所為本次發(fā)行的法律顧問。

　　對(duì)于是次募資用途，萬(wàn)科方面表示，擬用于償還公司存量銀行貸款、支援項(xiàng)目建設(shè)及（或）補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　早前，萬(wàn)科董秘譚華杰在接受媒體采訪時(shí)表示，未來不同企業(yè)融資能力分化會(huì)更為明顯，而融資能力較弱企業(yè)對(duì)自身發(fā)展會(huì)有較大影響。

　　“黃金時(shí)代不動(dòng)產(chǎn)升值快，企業(yè)可以承受較高的融資成本；但進(jìn)入白銀時(shí)代，融資成本成為企業(yè)盈利水平重要的分水嶺，甚至能決定很多業(yè)務(wù)能做不能做”。

　　雖然不擔(dān)心融資方面的問題，但畢竟已進(jìn)入白銀時(shí)代，譚華杰因此也向觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體明確表示，萬(wàn)科一直在尋求轉(zhuǎn)型，加大新業(yè)務(wù)探索尋找新的利潤(rùn)點(diǎn)，同時(shí)革新傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。

　　另悉，在去年9月22日時(shí)，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司還曾宣布將發(fā)行高達(dá)人民幣150億元的債務(wù)融資工具。

　　萬(wàn)科稱，該150億元債務(wù)融資工具可一次或多次發(fā)行，且可為若干種類，債務(wù)融資工具的期限最長(zhǎng)不超過10年。募集資金將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及（或）項(xiàng)目投資等用途。

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