3月24日，萬科企業股份有限公司公告稱，公司建議在境內銀行間市場申請發行人民幣90億元中期票據，而上述議案已于2015年3月18日以電子郵件方式送達公司各位董事。

　　根據公告，上述中期票據的注冊及發行規模為人民幣90億元，其中，第一期為人民幣45億元，第二期為人民幣45億元。而發行時間仍需根據實際資金需求情況，在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期內擇機發行。

　　此外，本次中期票據的發行利率將根據市場情況于發行時通過簿記建檔或其他法律法規和主管部門認可的方式確定，發行對象針對中國銀行間債券市場的合格機構投資者，且不超過7年（含7年）。

　　萬科還于公告中指出，是次中期票據的發行將采取余額包銷的方式，2015年第一期聘請中國工商銀行股份有限公司為主承銷商及簿記管理人，聘請興業銀行股份有限公司為聯席主承銷商，聘請大公國際資信評估有限公司為信用評級機構，聘請北京大成律師事務所為本次發行的法律顧問。

　　而2015年第二期聘請北京銀行股份有限公司為主承銷商及簿記管理人，聘請中國農業銀行股份有限公司為聯席主承銷商，聘請大公國際資信評估有限公司為信用評級機構，聘請北京大成律師事務所為本次發行的法律顧問。

　　對于是次募資用途，萬科方面表示，擬用于償還公司存量銀行貸款、支援項目建設及（或）補充流動資金。

　　早前，萬科董秘譚華杰在接受媒體采訪時表示，未來不同企業融資能力分化會更為明顯，而融資能力較弱企業對自身發展會有較大影響。

　　“黃金時代不動產升值快，企業可以承受較高的融資成本；但進入白銀時代，融資成本成為企業盈利水平重要的分水嶺，甚至能決定很多業務能做不能做”。

　　雖然不擔心融資方面的問題，但畢竟已進入白銀時代，譚華杰因此也向觀點地產新媒體明確表示，萬科一直在尋求轉型，加大新業務探索尋找新的利潤點，同時革新傳統業務。

　　另悉，在去年9月22日時，萬科企業股份有限公司還曾宣布將發行高達人民幣150億元的債務融資工具。

　　萬科稱，該150億元債務融資工具可一次或多次發行，且可為若干種類，債務融資工具的期限最長不超過10年。募集資金將用于公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金及（或）項目投資等用途。

　　（海西地產網 張喵喵輯）