5月13日早上，禹洲地產(chǎn)股份有限公司公告稱，于5月12日交易時(shí)段后，公司與配售代理訂立配售協(xié)議。

　　據(jù)此，海通國(guó)際及華泰金融控股（香港）有限公司同意擔(dān)任禹洲的配售代理及按盡力基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購(gòu)最多合共2.9億股配售股份，以及海通同意按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)或促使承配人認(rèn)購(gòu)7045.4萬(wàn)股配售股份，配售價(jià)為每股配售股份港幣2.20元。

　　因此，禹洲地產(chǎn)此次配售的股份合計(jì)3.6億股，相當(dāng)于公司在本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本之約10.42%；及公司于配售事項(xiàng)完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本之約9.43%（假設(shè)本公司自本公告日期起直至完成為止之股本架構(gòu)并無(wú)進(jìn)一步變動(dòng)）。配售事項(xiàng)項(xiàng)下的配售股份最高面值總額將為港幣3600萬(wàn)元。

　　而對(duì)于每股配售股份的配售價(jià)港幣2.20元（不包括經(jīng)紀(jì)傭金、聯(lián)交所交易費(fèi)及證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)）較股份于本公告日期（即配售協(xié)議簽訂日）于聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股港幣2.51元折讓約12.35%；及股份于本公告日期前最后五個(gè)連續(xù)交易日于聯(lián)交所所報(bào)的平均收市價(jià)每股約港幣2.364元折讓約6.94%。

　　禹洲于公告中表示，預(yù)期所有配售股份將配售予不少于六名承配人（其中包括分別由臺(tái)灣人壽保險(xiǎn)股份有限公司及全球人壽保險(xiǎn)股份有限公司所控制的實(shí)體），而該等承配人及彼等的最終實(shí)益擁有人與公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯(lián)系人概無(wú)關(guān)連亦非一致行動(dòng)，且并非本公司的關(guān)連人士。

　　此外，關(guān)于配售事項(xiàng)的原因及所得款項(xiàng)用途，禹洲地產(chǎn)方面表示，假設(shè)所有配售股份均獲配售，估計(jì)配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額將為港幣7.92億元及于扣除配售費(fèi)及其他費(fèi)用和開(kāi)支后之所得款項(xiàng)凈額將約為港幣7.79億元，相當(dāng)于每股配售股份凈配售價(jià)約港幣2.16元。公司擬將配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額于機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)用作未來(lái)可能投資。

　　禹洲董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，配售事項(xiàng)將提供籌集額外資金的機(jī)會(huì)，以增強(qiáng)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及擴(kuò)闊其股東及資本基礎(chǔ)，從而促進(jìn)其未來(lái)發(fā)展，其亦能于更多機(jī)構(gòu)投資者入股本公司后增加股份的流動(dòng)性。

　　另?yè)?jù)5月12日市場(chǎng)消息，禹洲地產(chǎn)股東當(dāng)日配售公司3.6億股股份，并有權(quán)配售額外1.6億股股份，配售價(jià)2.2-2.3港元，較當(dāng)日收市價(jià)折讓8.4%至12.4%，套現(xiàn)最多11.96億元。

　　（海西地產(chǎn)網(wǎng) 張喵喵輯）