2015年12月10日，禹洲地產(chǎn)股份有限公司(“禹洲地產(chǎn)”，股票代碼：01628.HK)欣然宣布，本公司下屬境內(nèi)子公司廈門(mén)禹洲鴻圖地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（“廈門(mén)禹洲鴻圖”），已成功公開(kāi)發(fā)行五年期30億元人民幣境內(nèi)公司債券，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模獲認(rèn)購(gòu)倍率為2.8倍，票面利率低至5.1%。

　　本期債券于上海證券交易所上市，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣20億元，可超額配售不超過(guò)人民幣10億元。根據(jù)簿記建檔文件結(jié)果，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模獲認(rèn)購(gòu)倍率為2.8倍，成功發(fā)行總額為人民幣30億元，票面利率為5.1%。發(fā)行公司債券所得款項(xiàng)將用作償還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　禹洲地產(chǎn)董事局主席林龍安先生表示，“近期境內(nèi)債券市場(chǎng)投資需求較此前減弱，但本公司仍成功公開(kāi)發(fā)行五年期30億元人民幣公司債券，且票面利率低至5.1%，為10月下旬以來(lái)同級(jí)別民營(yíng)房企中最低水平。同時(shí)，本期債券的發(fā)行人主體及債券信用等級(jí)均為AA，并獲得近三倍認(rèn)購(gòu)，充分證明資本市場(chǎng)對(duì)禹洲地產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和整體運(yùn)營(yíng)管理能力的肯定。境內(nèi)債券的成功發(fā)行，創(chuàng)下了本公司債券發(fā)行的歷史最低成本紀(jì)錄，有助于拓寬公司的融資渠道、優(yōu)化借貸結(jié)構(gòu)、降低融資成本，和進(jìn)一步提升公司的財(cái)務(wù)實(shí)力，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”

　　此前，禹洲地產(chǎn)亦通過(guò)廈門(mén)禹洲鴻圖已成功非公開(kāi)發(fā)行發(fā)行三年期20億元人民幣境內(nèi)公司債券，票面利率僅6.7%，屬2015年截止目前同級(jí)別民企中最低水平。

　　禹洲地產(chǎn)自上市以來(lái)，一直堅(jiān)持穩(wěn)健均衡的快速增長(zhǎng)，對(duì)核心城市實(shí)施深耕戰(zhàn)略，銷(xiāo)售規(guī)模不斷拓展，2012年至2014年度的合約銷(xiāo)售年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36%。在快速增長(zhǎng)的同時(shí)，禹洲地產(chǎn)還一直維持了優(yōu)于同行業(yè)的毛利率水平，2015年中期毛利率為34%。禹洲地產(chǎn)不僅連續(xù)八年在廈門(mén)維持了土地儲(chǔ)備及市場(chǎng)份額市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，更進(jìn)一步將版圖拓展至長(zhǎng)三角地區(qū)，于合肥名列前四大開(kāi)發(fā)商之一，并亦已扎根上海、南京等沿海一、二線城市。今年以來(lái)，禹洲地產(chǎn)前十一個(gè)月合約銷(xiāo)售金額已達(dá)人民幣121.88億元，已完成今年銷(xiāo)售目標(biāo)約90%。

　　禹洲地產(chǎn)通過(guò)持續(xù)不斷的提升品牌和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，取得積極效應(yīng)。今年新推售項(xiàng)目如上海禹洲·老城里首度開(kāi)盤(pán)，2小時(shí)勁銷(xiāo)逾5億；合肥禹洲·中央城首開(kāi)勁銷(xiāo)4億；福州禹洲·劍橋?qū)W苑則首開(kāi)勁銷(xiāo)九成，并接連加推，銷(xiāo)售表現(xiàn)強(qiáng)勁。此外，禹洲全面引進(jìn)并融合了海峽兩岸精裝住宅產(chǎn)品成熟設(shè)計(jì)理念和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，形成精筑3.5價(jià)值體系。南京禹洲·吉慶里作為其首發(fā)之作，將首次全面運(yùn)用禹洲精筑3.5價(jià)值體系，備受矚目。

　　此外，禹洲地產(chǎn)亦一直對(duì)財(cái)務(wù)狀況實(shí)施有效管理，凈負(fù)債率水平一直維持健康水平，在國(guó)際資本市場(chǎng)建立了良好的品牌形象和廣泛的認(rèn)可，境外五年期優(yōu)先票據(jù)票面利息由最初的13.5%逐步下降至8.625%。截至2015年6月30日，禹洲地產(chǎn)凈負(fù)債率為69%，平均加權(quán)融資成本已下降至8.17%。

　　禹洲地產(chǎn)董事局主席林龍安總結(jié)：“今年以來(lái)，禹洲地產(chǎn)的合約銷(xiāo)售金額已同比增長(zhǎng)21.6%，對(duì)于完成今年的目標(biāo)非常有信心。我們于今年內(nèi)已陸續(xù)斬獲位于廈門(mén)、合肥、南京、上海共7幅優(yōu)質(zhì)地塊，進(jìn)一步加強(qiáng)了在沿海一、二線城市的布局。在此基礎(chǔ)上，本次境內(nèi)債券的成功發(fā)行，更為禹洲地產(chǎn)的實(shí)力提升和未來(lái)發(fā)展增加更多砝碼，將推動(dòng)公司的長(zhǎng)期發(fā)展，為股東創(chuàng)造最高的價(jià)值回報(bào)。”

　　關(guān)于禹洲地產(chǎn)

　　禹洲地產(chǎn)股份有限公司(01628.HK)為中國(guó)海西區(qū)域具有領(lǐng)導(dǎo)地位的物業(yè)開(kāi)發(fā)商之一，其土地儲(chǔ)備和市場(chǎng)份額均位列廈門(mén)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商前列。公司的目標(biāo)是通過(guò)「立足海西，建樹(shù)中國(guó)」的戰(zhàn)略，發(fā)展成為全國(guó)領(lǐng)先的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。

　　禹洲地產(chǎn)成立于一九九四年，專(zhuān)注發(fā)展較高質(zhì)量的住宅、零售及商用物業(yè)。截至二零一五年十二月七日，公司在廈門(mén)、福州、上海、天津、南京、合肥、泉州、漳州、龍巖、蚌埠和香港共有約50個(gè)項(xiàng)目處于不同的發(fā)展階段，在建和持有作未來(lái)開(kāi)發(fā)的總建筑面積逾921萬(wàn)平方米，其中222萬(wàn)平方米位于廈門(mén)，254萬(wàn)平方米位于合肥。憑借卓越的質(zhì)量、多樣化的物業(yè)組合、強(qiáng)大的品牌及富經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)，禹洲地產(chǎn)已連續(xù)十年榮膺「中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)」稱(chēng)號(hào)，其中二零一一年至二零一五年入選中國(guó)房地產(chǎn)五十強(qiáng)。而「禹洲」也獲國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局確定為「中國(guó)馳名商標(biāo)」，同時(shí)亦獲福建省政府及廈門(mén)市政府認(rèn)可為「著名商標(biāo)」。

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