禹洲地產股份有限公司上周五披露公告表示，其將發行本金總額為3億美元的票據，年利率8.625%，除非根據票據條款提前贖回，否則票據將2019年1月24日到期。

　　

　　公告還稱，對于上述2019年到期金額為3億美元8.625%優先票據，禹洲地產已于2014年1月17日(交易時段結束后)，連同其附屬公司擔保人與中銀國際、花旗、德意志銀行及匯豐訂立購買協議。

　　

　　據此，中銀國際、花旗、德意志銀行及匯豐為有關發售及銷售票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。彼等亦為票據的最初買家。

　　

　　票據發行的估計凈集資額(扣除包銷傭金及其他估計開支后)將約為2.958億美元。禹洲地產現擬將票據集資額用作償還其若干現有債務、為收購用作住宅及商業物業發展的土地(包括透過收購擁有發展地盤或資產的實體的股權)提供資金及用作一般公司用途。

　　

　　根據公告，禹洲地產將尋求票據于聯交所上市，并已就票據上市獲聯交所授出上市的資格確認。禹洲地產于公告中介紹，該集團目前持有六個未來發展項目及潛在項目，總地盤面積約85.218萬平方米，合共建筑面積約233.521萬米。集團已取得其37個已完成、正在開發、持作未來發展或取得一級土地開發資質的項目的土地的土地使用證。本集團現正申請其最近收購的兩個項目的土地使用權證。

　　

　　另外，截至2013年12月31日止年度，禹洲地產實現累積銷售金額為109.59億元；累積銷售面積為104.38萬平方米；平均銷售價格為每平方米10499元。累計的認購未簽約金額約為18.49億元。早在12月就已經完成調高后的全年目標90億元的113%。

　　

　　（海西地產網 林曉軍輯）