12月18日，碧桂園刊發公告稱，公司與7家本地及國際銀行簽訂協議，以俱樂部貸款方式,獲得一筆港元/美元雙幣種相當于45億港元的四年期貸款，年利率 3.7%。

　　據協議，該項俱樂部貸款分別由恒生銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行、摩根大通銀行香港分行、高盛、中國銀行股份有限公司澳門分行、德意志銀行新加坡分行7家銀行參與。

　　值得注意的是，該項俱樂部貸款是中國內房企首次海外發行銀團貸款中規模最大的一筆，而首次發行銀團便以俱樂部貸款的方式進行在內房企中亦十分罕見。

　　碧桂園表示，此次俱樂部貸款的財務成本遠低于集團現有債務的加權平均成本，有助降低集團融資成本，而該筆貸款將用于償還及或預付集團的財務負債及其一般企業用途。

　　資料顯示，碧桂園一直尋求多元化的融資渠道，以期提升集團整體的財務狀況。2014年上半年，其曾發行2次優先票據，分別為2.5億美元的私募票據以及5.5億美元的公開發行票據。其中，5.5億美元票據發行錄得5倍超額認購。

　　鑒于此，惠譽國際于年內首次給予碧桂園BB+（展望平穩）的企業信用評級和債券信用評級；標準普爾也把集團的企業信用評級由BB上調至BB+（展望平穩）及債劵信用評級從BB-上調至BB+（展望平穩）；穆迪也維持對集團的企業信用評級和債券信用評級為Ba2（展望平穩）

    （海西地產網 吳淑惠輯）