2月27日，碧桂園公告宣布，于2015年2月26日，該公司、子公司擔保人、子公司擔保人質押人及初始買家就發行9億美元、于2020年到期的7.50%優先票據訂立購買協議。

　　碧桂園稱，票據發行估計所得款項凈額將約為8.88億美元。公司擬僅將票據發行所得款項凈額用作為2018年票據以及其他現有債務再融資及相關融資費用及開支。

　　據悉，待若干先決條件達成后，上述票據發行交割預期于2015年3月9日或前后生效。

　　同時，票據將僅會遵照美國證券法項下S規例于美國境外向非美籍人士發售。概不會向香港公眾人士發售或向該公司任何關連人士配售票據。

　　對于碧桂園此次發債，相關分析師曾對觀點地產新媒體表示，“趁著目前海外融資的窗口尚未關閉，利用公司資源融資以替換長債，依舊可以優化公司的債務比例。而這對于一直對自己負債‘耿耿于懷’的碧桂園來說更是家常便飯。”

　　另于2014年12月18日，碧桂園曾公告宣布，集團與七家本地及國際銀行簽訂協定，以俱樂部貸款方式獲得一筆港元/美元雙幣種相當于45億港元的四年期貸款，年利率為HIBOR/LIBOR+3.7%。

　　(海西地產網 吳淑惠輯)