6月25日,中駿置業(yè)控股有限公司公告,公司連同附屬公司擔(dān)保人于6月24日與HSBC、J.P.Morgan、海通國際、華泰金融控股(香港)有限公司、工銀國際、Nomura及VTB Capital就本金總額為3.5億美元的票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
據(jù)協(xié)議,經(jīng)扣除包銷折扣及傭金及其他估計開支后,估計票據(jù)發(fā)行所得款項凈額約為3.42億美元。
受制于結(jié)束條件,除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回或購回,否則票據(jù)將于2020年7月2日到期。票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.041%。票據(jù)的年利率將為10.0%。
中駿置業(yè)稱,公司目前擬將票據(jù)的所得款項凈額用于為若干現(xiàn)有債務(wù)(包括2011年票據(jù))進(jìn)行再融資。公司或會因應(yīng)變動中的市況調(diào)整其企業(yè)發(fā)展計劃,并因此可能重新分配所得款項凈額用途。
另悉,中駿置業(yè)近期還發(fā)布盈喜公告,稱集團(tuán)預(yù)期截至2015年6月30日止六個月的綜合凈利潤,將較去年同期的綜合凈利潤錄得大幅增長,有關(guān)增幅預(yù)期將不少于150%。
中駿置業(yè)稱,預(yù)期錄得增長主要由于截至2015年6月30日止六個月,集團(tuán)付予買家的物業(yè)總建筑面積較2014年同期大幅增加所致。
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