11月27日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司公告稱，公司于11月19日及20日公告發(fā)行的票據(jù)已于11月26日完成發(fā)行。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，11月20日，寶龍地產(chǎn)宣布，其將發(fā)行于2018年到期的2億美元7.625%優(yōu)先票據(jù)。

　　公告顯示，11月19日，寶龍地產(chǎn)與國泰君安國際、美銀美林及Credit Suisse Securities （Europe） Limited就發(fā)行該2億美元優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。估計(jì)發(fā)售及出售票據(jù)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除傭金及開支后將約為1.951億美元。

　　據(jù)此，公告稱國泰君安國際、美銀美林及Credit Suisse Securities （Europe） Limited為提呈發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的初步買方。

　　本次票據(jù)認(rèn)購價(jià)將為本金額的99.017%，利息按年利率7.625%計(jì)算，自2016年5月26日開始于每年5月26日及11月26日每半年支付。另外，公司除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2018年11月26日到期。

　　寶龍地產(chǎn)表示，本票據(jù)所得款項(xiàng)將用作為公司現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢，截至2015年6月30日，寶龍地產(chǎn)凈負(fù)債比率為68.3%。

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