世茂房地產控股有限公司3月11日公告宣布，公司連同附屬公司擔保人于2015年3月10日，與匯豐、渣打銀行、高盛及瑞銀就發行將與原票據合并及組成單一系列的3億美元優先票據訂立購買協議，票據將于2022年到期，年利率為8.375%。

　　公告顯示，此次額外票據的條款及條件將與原票據相同，但發行日期及發行價除外。“原票據”指世房2月4日時宣布發行的一筆8億美元票據，將于2022年2月10日到期，票據的利息自2015年2月10日按年利率8.375%計算。

　　發行額外票據的估計所得款項凈額，經扣除包銷折讓及傭金及其他有關發行額外票據的估計應付開支后約為3.018億美元。

　　額外票據已原則上獲準于新加坡交易所上市及報價。額外票據獲納入新加坡交易所正式名單及額外票據在新加坡交易所報價不應被視為本公司、附屬公司擔保人或額外票據的價值指標。

　　該2015年額外票據擬由附屬公司擔保人擔保。匯豐、渣打銀行、高盛及瑞銀作為建議發行2015年額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

　　在落實2015年額外票據條款后，匯豐、渣打銀行、高盛及瑞銀將與公司(其中包括)訂立購買協議。

　　世房稱，進行建議發行2015年額外票據是為集團現有及新增物業發展項目(包括土地出讓金及建筑費用)提供資金及作其他一般企業用途，以加強其流動資金狀況。同時公司或會因應市況變化而調整計劃，并因而重新調配所得款項用途。

　　另在3月9日，世房還宣布完成贖回于2018年到期的高級票據。公告顯示，世房已于贖回日期以贖回價贖回本金總額為3.5億美元的所有尚未償還2018年票據，其于贖回日期支付的總贖回價約為3.89億美元。完成贖回后，2018年票據將予注銷，并于新加坡證券交易所有限公司正式上市名單中撤銷其上市地位。

　　（海西地產網 吳淑惠輯）