禹洲地產(chǎn)成功發(fā)行2.5億美金優(yōu)先票據(jù) 認(rèn)購(gòu)火爆獲國(guó)際資本市場(chǎng)追捧

              ——首九月合約銷(xiāo)售金額達(dá)51.48億元人民幣 領(lǐng)跑海西樓市

國(guó)際大型基金紛紛搶購(gòu)公布交易僅

15分鐘已獲全數(shù)認(rèn)購(gòu)總認(rèn)購(gòu)額超過(guò)90億美金

　 　 （2012年10月18日，香港）中國(guó)福建省領(lǐng)先的物業(yè)開(kāi)發(fā)商禹洲地產(chǎn)股份有限公司（“禹洲地產(chǎn)”及其附屬公司；股票代碼：01628.HK）欣然宣布，公司成功發(fā)行2.5億美元（折算約19.4億港元）優(yōu)先票據(jù)。市場(chǎng)對(duì)此次發(fā)行反應(yīng)理想，并獲投資者超額認(rèn)購(gòu)，其中不乏全球排名前三名的國(guó)際大型基金。

　 　 該批優(yōu)先票據(jù)年期5年，票面息率為11.75%，由中銀國(guó)際、瑞銀、匯豐及摩根大通擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。集資所得資金將用作置換長(zhǎng)短債務(wù)組合、收購(gòu)?fù)恋匾宰髯≌�及商用物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，提供資金及供作一般公司用途。

　 　 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普與穆迪對(duì)此均給予評(píng)級(jí)。標(biāo)普予禹洲(01628.HK)發(fā)行的高級(jí)無(wú)抵押美元票據(jù)授予“B”評(píng)級(jí)和展望。穆迪予禹洲(01628.HK)發(fā)行的高級(jí)無(wú)抵押美元票據(jù)授予“(P)B2”暫行評(píng)級(jí)，展望為穩(wěn)定，該行指，禹洲的負(fù)債杠桿率不會(huì)因?yàn)榘l(fā)行票據(jù)而大幅上升，而保持“B1”水平。發(fā)行完成后，穆迪預(yù)計(jì)未來(lái)12-18個(gè)月，公司調(diào)整后總債務(wù)/總資本比率為50%-55%，EBITDA/利息覆蓋率為3.0-3.5倍。禹洲今年銷(xiāo)售能力有所提高，首九個(gè)月簽約銷(xiāo)售額為51.5億元人民幣(下同)，已超過(guò)50億的全年銷(xiāo)售目標(biāo)，較上年同期增長(zhǎng)51%。強(qiáng)勁的銷(xiāo)售促使禹洲地產(chǎn)適時(shí)補(bǔ)充土地儲(chǔ)備。

　 　 禹洲地產(chǎn)董事局主席林龍安先生表示：“這次票據(jù)發(fā)行的定價(jià)合理，主要是因?yàn)槲覀兿Ｍ�有關(guān)票據(jù)價(jià)格在上市后有一定的升幅，投資者可獲得理想的回報(bào)，以答謝他們對(duì)禹洲地產(chǎn)的支持。隨著這批票據(jù)的成功發(fā)行，集團(tuán)的財(cái)務(wù)實(shí)力將更為雄厚，為我們實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化策略和長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠下穩(wěn)固基礎(chǔ)。”

　 　 林龍安先生還指出：“禹洲地產(chǎn)將堅(jiān)定不移地落實(shí)‘立足海西，建樹(shù)中國(guó)’的目標(biāo)，致力為股東提供更佳回報(bào)。我們?cè)诎嗽路莩晒ν兜酶＝ㄊ↓垘r市的優(yōu)質(zhì)地塊，進(jìn)駐龍巖市場(chǎng)，禹洲地產(chǎn)會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，按照三大中心布局，以海西區(qū)作為核心，以長(zhǎng)三角、環(huán)渤海區(qū)域作為重要組成部份。未來(lái)，我們將繼續(xù)根據(jù)集團(tuán)的發(fā)展需要，謹(jǐn)慎選擇適合集團(tuán)發(fā)展及產(chǎn)生良好回報(bào)的項(xiàng)目，把握市場(chǎng)機(jī)遇，適時(shí)補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)的土地儲(chǔ)備。”

　 　 本次禹洲地產(chǎn)的發(fā)債延續(xù)了禹洲在資本市場(chǎng)的出眾表現(xiàn)，得益于企業(yè)在經(jīng)營(yíng)策略上的調(diào)整，以及在客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)上對(duì)禹洲地產(chǎn)品牌價(jià)值的深化。據(jù)了解，前三季度業(yè)績(jī)中，禹洲在海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的強(qiáng)大市場(chǎng)號(hào)召力得到了非常好的體現(xiàn)。其中，在總部廈門(mén)的市場(chǎng)占有率一如既往保持領(lǐng)先。值得一提的是，位于泉州惠安的禹洲城市廣場(chǎng)在十月黃金周的表現(xiàn)也異常精彩。

　 　 禹洲城市廣場(chǎng)是禹洲地產(chǎn)斥資百億在惠安城南興建的一座超200萬(wàn)平方米的世界級(jí)城市綜合體。自住宅推售以來(lái)，禹洲城市廣場(chǎng)就廣受購(gòu)房者的追崇。順勢(shì)加推的2#、5#樓備受熱捧，85㎡兩房、117-127㎡三房和141㎡四房全方位滿足購(gòu)房者的需求，于雙節(jié)期間創(chuàng)下驚人的銷(xiāo)售佳績(jī)。另外，即將盛大啟幕的禹洲中央商城·中央大街步行街也備受矚目，自財(cái)富增值卡開(kāi)放預(yù)約以來(lái)，前來(lái)登記的人絡(luò)繹不絕，購(gòu)買(mǎi)熱情高漲。憑借禹洲的品牌實(shí)力和產(chǎn)品自身的獨(dú)特資源優(yōu)勢(shì)，禹洲城市廣場(chǎng)十月飄紅，銷(xiāo)量冠譽(yù)全城，領(lǐng)跑惠安樓市！繼雙節(jié)熱銷(xiāo)之后，禹洲城市廣場(chǎng)實(shí)體樣板房盛情綻放，優(yōu)良品質(zhì)獲得了蒞臨現(xiàn)場(chǎng)的購(gòu)房者的一致好評(píng)，再一次印證了禹洲城市廣場(chǎng)的世界級(jí)城中央價(jià)值。

禹洲城市廣場(chǎng)鳥(niǎo)瞰圖

中央大街效果圖

 樣板房實(shí)景圖

樣板房實(shí)景圖

【項(xiàng)目鏈接】　　

　 　 禹洲·城市廣場(chǎng)是由實(shí)力上市企業(yè)——禹洲地產(chǎn)精心打造的首屈一指的城市綜合體項(xiàng)目。項(xiàng)目地處泉州北翼惠安城南新區(qū)中心位置，324國(guó)道、世紀(jì)大道、竿林路穿越項(xiàng)目范圍。整個(gè)項(xiàng)目堅(jiān)持「禹洲“創(chuàng)城”計(jì)劃」的大戰(zhàn)略，以高尚住宅和大型商業(yè)為主，規(guī)劃包括大型廣場(chǎng)、中軸水系、生態(tài)公園、寫(xiě)字樓、酒店、圖書(shū)館、城市館文化藝術(shù)中心、廣電大樓、文化館等，集購(gòu)物、餐飲、文化、娛樂(lè)、商務(wù)、休閑、展覽、會(huì)議和交通等多種功能于一體，是禹洲傾力打造的功能配套最新、最齊全的綜合體項(xiàng)目。項(xiàng)目落成之后，禹洲·城市廣場(chǎng)將成為大泉州新的城市中心。

開(kāi)發(fā)商：禹洲地產(chǎn)　　

代理商：大友富

項(xiàng)目位置：泉州惠安城南新區(qū)中心

項(xiàng)目熱線：0595-27575555

（海西地產(chǎn)網(wǎng) 馬彥凱輯）

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